Asesores Financieros Sin Agendas
A través de Affinity Investment Services, el brazo de inversión y seguros de nuestra cooperativa de crédito, te ayudamos a desarrollar soluciones personalizadas para las necesidades de tu negocio.
Como miembro de negocio de Affinity, tienes acceso a un equipo dedicado de profesionales de inversión y seguros, respaldado por todos los recursos de Affinity Federal Credit Union. Te beneficiarás de consejos objetivos, precios competitivos y recursos informativos, tales como boletines, seminarios para empleados y eventos de seminarios web.
Planificación Financiera para Su Negocio
Affinity Investment Services ofrece una amplia gama de productos y servicios para las necesidades de su negocio. Desde la planificación de sucesión hasta la orientación en programas de jubilación para sus valiosos empleados, nuestros asesores financieros con licencia están aquí para ayudar:
- Asistir con su paquete de beneficios para empleados, incluidos los planes de jubilación y seguros de vida y salud grupales.
- Ayudarle a crear una cartera de inversiones basada en las necesidades de liquidez de su empresa y objetivos a largo plazo.
- Trabajar con usted para desarrollar estrategias de protección de activos y un plan de sucesión empresarial.
- Proporcionar talleres educativos para sus empleados sobre planificación de la jubilación, planificación universitaria y seguros de vida.
Programas de Retiro
Atrae y retén empleados calificados con un programa de jubilación que tu negocio pueda costear. Tu Asesor Financiero también puede revisar un programa de jubilación existente y proporcionar educación y orientación a ti y a tus empleados.
- Planes 401(k)
- Planes 403(b)
- SEP-IRA
- Planes de Compra de Dinero
- Planes de Participación en las Ganancias
- Planes de Beneficios Definidos
- Planes de Propiedad de Acciones para Empleados (ESOP)
- Planes de la Sección 79
- Planes 412(i)
Valores y servicios de asesoría son ofrecidos a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones y broker-dealer registrado (miembro de FINRA/SIPC). Los productos de seguros son ofrecidos a través de LPL o sus afiliados licenciados. Affinity Federal Credit Union y Affinity Investment Services no están registrados como broker-dealer o asesor de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios usando Affinity Federal Credit Union, y también pueden ser empleados de Affinity. Estos productos y servicios están siendo ofrecidos a través de LPL o sus afiliados, que son entidades separadas y no afiliadas con Affinity Federal Credit Union o Affinity Investment Services. Valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliados son:
No Asegurados por NCUA o Cualquier Otra Agencia del Gobierno
No Garantizados por la Credit Union
No Depósitos u Obligaciones de la Credit Union
Pueden Perder Valor
Los representantes registrados de LPL Financial asociados con este sitio web pueden discutir y/o hacer negocios solo con residentes de los estados en los que están debidamente registrados o licenciados. No se pueden hacer ni aceptar ofertas de ningún residente de cualquier otro estado.