Charles cree que la accesibilidad y la educación financiera son principios fundamentales que sostienen su trabajo, mientras se esfuerza por atender a los clientes en cada etapa de su viaje financiero. Ya sea ayudando a individuos que recién comienzan a explorar inversiones y planificación financiera o apoyando a inversores experimentados con necesidades complejas, se compromete a proporcionar orientación adaptada a las circunstancias únicas de cada cliente. Charles cree firmemente que mejorar la educación financiera es un aspecto crucial para el éxito de sus clientes y está dedicado a capacitarlos con el conocimiento y las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas. Charles tiene un título en biología de Rutgers University y un título en negocios de Berkeley College. Además, ha obtenido sus licencias series 63, 65, 6 & 7 a través de LPL Financial, así como su licencia de seguro de vida. Como estadounidense de primera generación, Charles es bilingüe, su segundo idioma es el español. Esto ayuda a Charles a servir eficazmente a una diversa gama de clientes.

Con 11 años de experiencia en la industria bancaria, Charles comenzó su carrera como asistente del gerente de sucursal en un banco comunitario. Durante este tiempo, se enfocó en ofrecer una experiencia bancaria personalizada y boutique a todos los clientes. Al pasar al mundo de las inversiones hace seis años, continuó priorizando los servicios financieros holísticos y el excepcional servicio al cliente. Su objetivo es proporcionar asesoramiento independiente y personalizado, ayudando a los clientes a perseguir sus metas en evolución en medio de las incertidumbres de la vida.

Fuera de sus actividades profesionales, Charles encuentra alegría explorando el mundo a través de los viajes. Habiendo tenido la suerte de visitar varios países, aprecia la diversidad y la riqueza cultural que nuestro mundo ofrece. Cuando no está ocupado ayudando a los clientes a navegar por sus viajes financieros, es posible que encuentres a Charles disfrutando de la compañía de Rusty, su terrier de trigo de 5 años. Guiado por los valores inculcados en él por su familia, la honestidad, la amabilidad y la integridad son los pilares que definen tanto su vida personal como profesional.

Verifique los antecedentes de los profesionales de inversión asociados con este sitio en BrokerCheck de FINRA. Visite BrokerCheck de FINRA .