Jeffrey Smith es un asesor financiero con 30 años de experiencia. A lo largo de su carrera, ha proporcionado experiencia en gestión de inversiones a los miembros de Affinity Federal Credit Union, así como a varios otros propietarios de negocios e individuos de alto poder adquisitivo. A través de su uso combinado de software de planificación financiera y experiencia personal, Jeffrey ofrece a sus clientes un enfoque de inversión holístico para ayudarles a perseguir sus metas financieras.

Jeffrey se graduó de la Universidad de Massachusetts Amherst con un B.B.A. en Finanzas. Comenzó su carrera financiera en la División de Mercados de Capital de Citibank, donde asistió en fusiones y adquisiciones y compras apalancadas. Luego, se trasladó a la gestión de patrimonios con Merrill Lynch y Smith Barney, sirviendo como Vicepresidente de Inversiones.

Jeffrey es el orgulloso padre de tres hijos: Hannah, Ian y Parker, y está felizmente casado con su esposa Laurie. Disfruta de hacer senderismo con su perro Hudson, jugar al golf y ver espectáculos de Broadway con su familia.

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