Permítanos ayudarle a planificar para el futuro mediante la creación de un plan financiero que refleje sus objetivos.
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En Affinity Investment Services, perteneces a una comunidad. Es donde el servicio, el valor y la ayuda son más que una promesa. Nuestra misión es poner las necesidades de nuestros clientes primero.
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ESTAR PREPARADO PARA LO QUE SIGUE REQUIERE PLANIFICACIÓN
Los grandes sueños comienzan con grandes planes
Te ayudaremos a planificar cuidadosamente para el futuro, elaborar un plan financiero y construir un portafolio que refleje tus objetivos.
Todo comienza con una conversación
Su Financial Consultant se toma el tiempo para escuchar verdaderamente y entender sus necesidades y objetivos.
Experiencia al alcance de tus manos
Tenemos el conocimiento, la experiencia y los recursos para desarrollar una estrategia financiera personalizada para ti.
Una hoja de ruta para tus metas
La planificación es la base. Reconocemos que la situación de cada cliente es única. La planificación comienza contigo y tu Consultor Financiero identificando y definiendo aspectos como tus metas, objetivos y tolerancia al riesgo. Tu Consultor Financiero es tu aliado, guiándote y ayudándote a construir un plan de inversión personalizado.
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Consultores financieros con una agenda, la tuya
Proporcionamos acceso a una amplia selección de productos y recursos para ayudar a abordar los objetivos individuales de cada cliente. Estos incluyen acciones, bonos, fondos mutuos, ETFs, UITs, cuentas gestionadas, además de anualidades fijas y variables, seguros de vida y atención médica a largo plazo.
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